Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung möglicher Verluste auf maximal 20 % in der Garantieperiode. Der Fonds strebt eine größtmögliche Rendite bei angemessenem Risiko an und investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen und Volatilität, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann in kurzfristige Geldanlagen investiert werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz mit der quantitativen Anlagestrategie Sigma Plus, die monatlich die erwarteten Erträge prognostiziert und optimiert. Es wird kein Referenzindex verwendet. Der Fonds kann mehr als 35 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von EU- oder OECD-Mitgliedstaaten investieren und Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen. Erträge werden thesauriert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
-0,01%	4,69%	2,90%	19,98%	10,65%	5,01%	4,50%	4,57%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,34%	9,58%	9,28%
Sharpe Ratio	1,89	0,78	0,34
Max Drawdown	–	-13,97%	-16,13%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Renten

100,00%

Top 10 Positionen in %

U.S. Treasury Bonds 97/27

4,00%

Republik Italien B.T.P. 14/30

2,30%

Republik Italien B.T.P. 18/28

2,20%

Großbritannien Treasury Stock 03/36

1,90%

Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 21/26

1,80%

Republik Italien B.T.P. 23/33