Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,73% 8,94% 6,50% 32,60% 15,40% 9,30% 12,05% 8,55%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,96% 14,46% 15,62%
Sharpe Ratio 2,16 0,84 0,47
Max Drawdown -21,12% -22,11%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien
99,54%
Weitere Anteile
0,46%
Top 10 Positionen in %
Nvidia Corp.
6,31%
Alphabet, Inc. - Class A
5,33%
Apple Inc.
4,12%
Microsoft Corp.
4,07%
Broadcom Inc.
2,84%
Amazon.com Inc.
2,49%
Eli Lilly & Co.
2,29%
Micron Technology
1,98%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
1,97%
Siemens Energy AG
1,92%

Stammdaten

Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA
ISIN LU0161535835
Assetklasse Aktienfonds
Region Global
Thema
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.05.2003
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 4
Laufende Kosten 1,95% (28.02.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating 4.6
OffenlegungsVO Artikel 9

Dokumente